Docusign + Salesforce
Automatize contratos diretamente no Salesforce
Maximize seu investimento no Salesforce e otimize seus processos com Docusign.
Com os aplicativos da Salesforce, sua equipe pode preparar, assinar, representar e administrar contratos no Salesforce e Slack. Acelere os fluxos de trabalho comerciais, reduza custos e melhore as experiências do cliente diretamente onde o trabalho é feito.
Com mais de 3.000 avaliações com cinco estrelas no Salesforce AppExchange, nossas ofertas Docusign para Salesforce ajudam organizações de todos os tamanhos a fazerem negócios mais rapidamente há mais de 10 anos.
Integrações escaláveis, especialmente construídas para o Customer 360
Economize tempo
Reduza o prazo de assinatura de contratos para horas ou minutos com fluxos de trabalho automatizados.
Reduza os riscos
Elimine as tarefas manuais tediosas que podem resultar em erros e risco aumentado.
Aumente a produtividade
Automatize os fluxos de trabalho para ajudar os funcionários a trabalharem com mais eficiência sem sair do Salesforce.
Agilize ciclos de negócios com contratos facilmente configuráveis com Docusign Gen para Salesforce.
Mescle facilmente os dados do cliente, do produto e de preço quando gerar documentos de vendas.
Gere documentos de cotação complexos com facilidade do Salesforce CPQ+ e Gestão de assinaturas do Salesforce.
Automatize a geração de lotes de faturas a partir do Faturamento da Salesforce e da Gestão de assinaturas do Salesforce.
Ofereça aos clientes uma experiência de assinatura de primeira linha com maior visibilidade do processo.
Obtenha contratos assinados mais rapidamente com experiências de assinatura responsivas para a maioria dos dispositivos.
Aumente a produtividade e reduza erros na inserção de dados com preenchimento automático de dados do cliente nos contratos e registre dados de volta no Salesforce.
Adicione fluxos de trabalho com a assinatura de contratos em todo Customer 360, incluindo Sales Cloud, Service Cloud, Revenue Cloud, Experience Cloud e Vaccine Cloud.
Otimize o ciclo de vida dos seus processos organizando seus contratos, automatizando tarefas manuais com fluxos de trabalho aprovados juridicamente e colaborando facilmente entre as equipes para realizar o trabalho com Docusign CLM para Salesforce.
Gere contratos com dados do Salesforce usando modelos pré-criados.
Agilize acordos com automatização do trabalho envolvido na revisão, assinatura, faturamento e atualizações de registros.
Colabore facilmente durante a revisão e negociação usando comentários, tarefas e Slack.
Além disso, com os insights de acordos do Navigator no Salesforce, clientes do Docusign IAM agora podem acessar o Navigator diretamente do Salesforce para obter insights de acordos específicos da conta em tempo real e ter visibilidade total dos contratos.
Manter as coisas em movimento e todos alinhados com Docusign para Slack.
Ter visibilidade do status mais atual do contrato
Colabore em edições e alterações no Slack
Reduza atritos e o tempo para assinatura
Com nosso Apex Toolkit, seus desenvolvedores podem criar facilmente soluções personalizadas para assinatura eletrônica em configurações do Salesforce.
Exemplos de código de acesso e métodos para solicitar a API Docusign eSignature
Aprenda as melhores práticas de implementação por meio de aulas autoguiadas e materiais de treinamento
E clientes do Docusign IAM agora podem integrar o Salesforce aos seus fluxos de trabalho de acordos do Maestro com o aplicativo de extensão do Salesforce no Docusign App Center.
Veja a opinião das pessoas sobre a integração do Docusign com o Salesforce
"Não consigo nem imaginar como era fazer negócios antes da Docusign."
Meredith SchmidtEVP e CEO do Salesforce Essentials e SMB, Salesforce"Docusign vai tornar nossas equipes o mais eficientes possível para que possamos passar tempo com nossos clientes."
Haley SnowAdministrador do Salesforce, Springbuk"Nosso representante de vendas adora isso porque pode obter negócios feitos mais rapidamente com menos erros."
April LarsenVP de Operações de Vendas, Tipalti"Podemos ver o documento sair pela porta virtual e percorrer seu ciclo de vida, depois ele volta com facilidade, anexado ao registro do Salesforce."
Kim WargoVice-presidente associado, FineMark Bank
Casos de uso
Contratos de vendas com Revenue Cloud e Sales Cloud
MSAs, SOWs, NDAs, cotações, faturas
Serviços financeiros e seguro com Financial Services Cloud e Experience Cloud
Aberturas de conta nova, manutenção de conta
Saúde/Ciências Humanas com Vaccine Cloud
Assistência com coparticipação, consentimento do paciente
Setor público com Government Cloud
Gestão de caso, licenciamento e permissões, solicitações de registos públicos
Recursos humanos no Customer 360
Planos de remuneração, cartas de oferta de emprego, formulários de declaração de imposto